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雄塑科技:2020年度向特定对象发行A股股票募集说

  ——创业板上市公司发行证券申请文件(2020年修订)》、《公开发行证券的公司

  (一)云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目 36

  一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划............... 47

  注:本募集说明书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异

  截至2020年6月30日,公司股本总额为304,000,000股,股本结构如下:

  截至本募集说明书签署之日,黄淦雄先生直接持有公司58,822,400股股份,

  持股比例为19.35%,另通过一致行动协议的方式控制黄锦禧、黄铭雄和佛山市

  雄进投资有限公司直接或间接持有的49.07%的股份表决权,合计控制本公司

  历。1996年7月至2003年3月,曾任顺德市雄塑实业有限公司总经理。现任公

  个人一致,作出相同的意思表示,一致行动的事项范围包括:(1)行使董事会、

  股东大会的表决权;(2)向董事会、股东大会行使提案权;(3)在参与雄塑科技

  历次股东大会、董事会行使表决权时,黄锦禧及其直接或间接控制的单位及个人、

  意思表示。由于协议到期,2020年6月15日,黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭

  《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“制造业”之“橡胶

  和塑料制品业”(代码为C29)之“塑料板、管、型材制造”(代码为C2922);

  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处

  2012年我国塑料管道产量约为1,100万吨,同比增长10.00%,到2018年我

  国塑料管道生产量为1,567万吨,而全球塑料管总产量大约为3,100万吨。中国

  已成为全球最大的塑料管道生产和应用国家。2012年至2018年我国塑料管道产

  3,000家,年生产能力超1,500吨,年产能1万吨以上企业达300家,有20多家

  产业。据统计分析,2018年塑料管道中PVC材料占总量的45.8%,PE材料约占

  总量的30.4%,PP材料约占总量的10.2%。塑料与塑料、塑料与金属的复合材料

  管道发展较快,交联聚乙烯(PE-X)、超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)、耐热

  聚乙烯(PE-RT)、改性聚氯乙烯(PVC-M)等材料塑料管道用量也有很大的增

  中低压燃气输送;农村饮用水安全项目、新农村建设项目、沼气输送、农业灌排;

  建议》,到2020年塑料管道在全国各类管道中市场占有率将超过55%。塑料管

  慢,生产企业布局不尽合理,一些地区产品种类单一,同品种产品过于集中。2017

  有自主知识产权的产品已居国际领先地位。塑料管道的新品种、新结构、新材料、

  挥各自的优势。在超高分子量聚乙烯(UHMWPE)管材、大口径排水用钢塑复

  合缠绕管材、塑料与金属复合管材等方面已经具有先进水平。新产品的不断出现,

  证制度的方针政策。1996年建设部、卫生部已将涉及饮用水卫生安全的产品实

  行卫生许可制度;2003年6月1日起,国家质量监督检验检疫总局将“燃气用

  件,对生产过程中冷却水温度、气压、原料的加工温度等工艺操作要求极为严格。

  在10%左右的速度增长,到2015年,预期全国塑料管道产量将超过1,320万吨。

  2013年2月,国家发展改革委第21号令《产业结构调整指导目录(2011

  年本)》(2013修正)中,将“新型塑料建材(高气密性节能塑料窗、大口径

  城市的建设、棚户区改造、水污染防治行动计划、水利工程的建设均为“十三五”

  重点的农村人居环境整治,确保到2020年实现农村人居环境阶段性明显改善”、

  题,提高6,000万农村人口供水保障水平。完成新一轮农村电网升级改造。”

  行总体平稳。国家统计局数据显示,2019年,我国国内生产总值为99.09万亿元,

  比上年增长6.1%。2011年至2019年中国GDP及同比增速情况如下:

  经济目标为“经济平稳较快发展。国内生产总值年均增长保持在6.5%,城镇新

  增就业5,000万人以上,城镇登记失业率控制在5%以内,价格总水平基本稳定,

  经济生产总值增长相关联,我国塑料管道发展的轨迹亦符合这一规律。我国2011

  的拓展,全国塑料管道的产量实现快速增长。2011年至2018年间,产量由1,000

  万吨增长到1,567万吨,年平均增长率为6.63%,期间行业的发展速度超过了塑料

  管道专业委员会编制的《中国塑料管道行业“十二五”期间(2011-2015)发展

  建议》、《中国塑料管道行业“十三五”期间(2016-2020)发展建议》中提出

  的预期发展目标。其中,根据《中国塑料管道行业“十三五”期间(2016-2020)

  水排水管道,其他领域的塑料管道使用率也在持续保持增长。中国2015年塑料管

  主导产品,约占塑料管道总产量的一半;PE管道和PP管道产量相对较小,PE产

  流”管道进行改造,改造后要求污水经处理后方能流入江河。“雨污分流”、“污

  产调控终极目标以及国家提出“十三五”城镇棚户区住房改造2,000万套的建设

  “十三五”期间,我国新增农田有效灌溉面积7,500万亩、改善灌溉面积2.8

  亿亩,预计2020年全国农田有效灌溉面积将达10亿亩,完成大型灌区、重点中

  亚东南亚辐射中心”,为云南发展注入了新的动力和时代内涵。2016年4月,

  滇东南、滇西,连接南亚东南亚的独特优势,是滇中向南开放的重要门户和枢纽,

  园区经济是拉动玉溪经济增长的重要因素。玉溪高新区成立于1998年,2012

  展的意见》提出,力争到2020年,玉溪高新区生产总值达到2,000亿元,营业

  总收入3,500亿元,工业总产值3,000亿元。自主创新能力和产业竞争力大幅增

  产业新区西片区易门县境内,规划占地45.5平方公里,目前园区已开发建设10.2

  平方公里,入园企业148户,吸纳就业2万余人,相继被认定为省级工业园区、

  公里、禄丰县86.5公里、玉溪市106公里、楚雄市137公里,以丰富的水资源

  收入逐年增长,由2013年的26,467元增至2019年的42,359元,年均复合增长

  率达12.52%。与此同时,消费性支出也呈现出快速增长势头,城镇居民人均现

  金消费支出由2013年的18,488元增至2019年的28,063元,年均复合增长率为

  11.18%。2013年至2019年我国城镇居民人均可支配收入及现金消费支出情况如

  与日俱增,政府开始重视“绿色GDP”,强调经济的可持续性发展,因此各大型

  率逐渐提高。与2016年相比,除PE的自给率稍微有所下降外,其他几大通用

  PVC的自给率达到100.6%,已完全自给;PP的自给率也达到86.8%。2016年、

  规模较大的塑料管道生产企业有3,000家以上,年生产能力超过3,000万吨;其

  中,年生产能力超过1万吨的企业约有300家,年生产能力超过10万吨的企业

  月于香港联交所主板上市(股票简称:中国联塑,股份代号:2128)。公司产品

  种类繁多,涵盖塑料管道系统、水暖卫浴产品、整体厨房、门窗系统、装饰板材、

  产品体系最为齐全的生产商之一。根据2019年年报数据显示,中国联塑拥有位

  疆、海南、云南、山东及湖南等16个省份的25个先进生产基地。中国联塑拥有

  覆盖全国的分销网络,与2,276名的独立独家一级经销商建立长期战略合作关系,

  材家居产品及其他)为263.45亿元,同比增加11.00%,其中PVC管材管件销售

  收入147.48亿元,PE和PPR管材管件等非PVC产品销售收入89.61亿元。

  是国内最早、规模最大的塑料管道生产企业之一。2010年3月,伟星新材在深

  交所中小板上市(证券简称:伟星新材,证券代码:002372)。伟星新材在浙江、

  根据伟星新材2019年报数据,2019年公司营业收入为46.64亿元,同比增

  永高股份有限公司成立于1993年,于2011年在深交所中小板上市(证券简称:

  永高股份,证券代码:002641)。永高股份主要从事塑料管道产品的研发、生产

  和销售,是城乡管网建设的综合配套服务商,主要生产聚氯乙烯(PVC)、聚乙

  烯(PE)、无规共聚聚丙烯(PP-R)等几大系列,共计5,000余种不同规格、品

  根据永高股份2019年年报数据,永高股份营业收入为62.91 亿元,同比增

  顾地科技股份有限公司成立于1999年,于2012年在深交所中小板上市(证

  券简称:顾地科技,股票代码:002694)。顾地科技专业从事塑料管道的研发、

  生产和销售,主要产品有聚氯乙烯(PVC)系列管道、聚乙烯(PE)系列管道

  2019年,顾地科技塑料制造营业收入为16.40 亿元,同比下降1.44%,其中

  要的部分PE、PPR原材料,公司采购进口料。目前,公司采购进口料是通过国

  定差异。公司“经销+直销”结合的销售模式符合国内塑料管道行业的经营模式。

  用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件、冷热水用聚丙烯(PP-R)管道、给水用

  列,广泛应用于工业与民用建筑、市政工程、农村饮水安全、雨污分流、4G/5G

  城市的建设、棚户区改造、水污染防治行动计划、水利工程的建设均为“十三五”

  2018年5月,农业农村部、财政部发布的《关于开展2018年国家现代农业

  达标,垃圾有效处理。” 2019年1月,国务院发布《关于坚持农业农村优先发

  革命和村容村貌提升为重点的农村人居环境整治,确保到2020年实现农村人居

  环境阶段性明显改善”、“推进农村饮水安全巩固提升工程,加强农村饮用水水源

  题,提高6,000万农村人口供水保障水平。完成新一轮农村电网升级改造。”

  流”管道进行改造,改造后要求污水经处理后方能流入江河。“雨污分流”、“污

  产调控终极目标以及国家提出“十三五”城镇棚户区住房改造2,000万套的建设

  “十三五”期间,我国新增农田有效灌溉面积7,500万亩、改善灌溉面积2.8

  亿亩,预计2020年全国农田有效灌溉面积将达10亿亩,完成大型灌区、重点中

  绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,其中,明确了云南在“一

  向未来的新经济体系,相继制定印发了《云南省产业发展规划(2016-2025年)》

  和《云南省沿边地区开发规划(2016-2020年)》,将进一步完善旅游基础设施和

  值23,223.75亿元,同比增长8.1%,增速高于全国(6.1%)2.0个百分点。其中,

  农业经济平稳向好,第一产业完成增加值3,037.62亿元,同比增长5.5%,增速

  高于全国(3.1%)2.4个百分点;工业增长平稳,高技术制造业增长较快,第二

  产业完成增加值7,961.58亿元,同比增长8.6%,增速高于全国(5.7%)2.9个百

  分点;服务业增长较快,市场销售运行平稳,第三产业完成增加值12,224.55亿

  元,同比增长8.3%,增速高于全国(6.9%)1.4个百分点。2019年云南省固定

  资产投资(不含农户)同比增长8.5%,增速比全国(5.4%)高3.1个百分点;

  完成房地产开发投资同比增长27.8%,其中住宅投资增长43.2%。全省商品房销

  目。其中,贵州地区的2019年GDP增速达8.3%,位居全国31省份之首,其中

  第一产业增加值同比增长5.7%,第二产业增加值同比增长9.8%,第三产业增加

  值同比增长7.8%,整体呈现均衡且高速的增长态势。四川地区2019年GDP增

  速达7.5%,同样位居全国前列,高于平均水平1.4个百分点,总体呈现农业及工

  业生产增长平稳、服务业增长较快的局面,消费市场及进出口规模均有显著提升。

  项目。经过多年的发展,目前公司已顺利布局华南市场,并在广西、江西、河南、

  高业务承接能力,为后续深度拓展西南区域市场,向全国纵深市场延展奠定基础;

  条件,根据询价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、

  于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易

  日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日

  不超过本次发行前公司总股本的30%,并以中国证监会关于本次发行的注册批复

  发行股份总数不超过9,120万股(含本数)。最终发行数量将在本次发行经过深

  本次向特定对象发行募集资金总额不超过50,071.70万元,扣除相关发行费

  注:公司将以增资或借款的方式把募集资金投入上述云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性

  截至本募集说明书签署之日,黄淦雄先生直接持有公司58,822,400股股份,

  持股比例为19.35%,另通过一致行动协议的方式控制黄锦禧、黄铭雄和佛山市

  雄进投资有限公司直接或间接持有的49.07%的股份表决权,合计控制本公司

  68.42%的股份表决权,是公司的实际控制人。本次向特定对象发行数量按照

  91,200,000股上限计算,本次发行完成后,黄淦雄先生直接持有及通过一致行动

  届监事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。根据有关规定,

  本次向特定对象发行募集资金总额不超过50,071.70万元,扣除相关发行费

  注:公司将以增资或借款的方式把募集资金投入上述云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性

  本项目拟投资29,178.73万元人民币,项目建设地址位于云南省玉溪市易门

  力。其中,新增厂房、仓库、办公楼、宿舍、食堂等建筑面积61,470平方米,

  项目。经过多年的发展,目前公司已顺利布局华南市场,并在广西、江西、河南、

  一路”战略中的特殊定位,向东南亚国家市场延伸,开拓新的盈利增长点。同时,

  的政策。国家相继出台了《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》、《中国塑

  料管道行业“十三五”期间发展建议》、《天然气发展“十三五”规划》、《关于做

  好“十三五”期间农村饮水安全巩固提升及规划编制工作的通知》、《关于加强技

  术创新推进化学建材产业化的若干意见》、《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通

  知》、《推广应用化学建材和限制淘汰落后技术与产品管理办法》等文件,把塑料

  重要方面,而主要影响产品性能和质量的生产加工要素包括配方选择、设备选型、

  的攻坚方向,同时也是企业技术水平的集中体现。公司拥有多年的行业生产经验,

  的生产在世界各地高速度发展。2016年我国塑料管道产量为1,436万吨,同比增

  新经济体系,相继制定印发了《云南省产业发展规划(2016-2025年)》和《云南

  省沿边地区开发规划(2016-2020年)》,将进一步完善旅游基础设施和服务设施

  本项目建设期为2年,总投资29,178.73万元,拟使用募集资金投入不超过

  约78,000万元,净利润约7,000万元,项目税后财务内部收益率为14.95%,投

  不动产权第0000346号);本项目已取得易门县发展和改革局出具的《投资项目

  易门县分局出具的《关于云南雄塑科技发展有限公司年产7万吨PVC/PPR/PE高

  性能高分子环保复合材料项目环境影响报告表的批复》(易环审[2020]18号)。

  本项目拟投资10,892.97万元人民币,项目建设地址为广东省佛山市南海区

  道防渗漏、环保节能、使用寿命和安全可靠性方面的要求也不断提高。另一方面,

  域。各下游行业对产品的韧性、脆性、环保、尺寸等各类参数提出了综合的要求,

  重要方面,而主要影响产品性能和质量的生产加工要素包括配方选择、设备选型、

  计和生产,原材料选择讲究,加工工艺领先。公司在行业内具有一定的技术优势。

  技术创新,建设先进的研发中心和完善的检验中心,努力开展与高等院校的合作。

  本项目建设期为3年,总投资10,892.97万元,拟使用募集资金投入不超过

  证》(备案项目代码-29-03-049922);项目环境影响登记表已经在

  本次向特定对象发行募集资金总额不超过50,071.70万元(含发行费用),拟

  将其中10,000万元募集资金扣除发行费用后用于补充公司流动资金。本次募集

  促使公司生产经营规模持续扩大。2017年至2019年,公司各年度营业收入为

  15.37亿元、18.73亿元和20.21亿元,增长速度较高。相应的,公司应收账款规

  截至本募集说明书签署之日,黄淦雄先生直接持有公司58,822,400股股份,

  持股比例为19.35%,另通过一致行动协议的方式控制黄锦禧、黄铭雄和佛山市

  雄进投资有限公司直接或间接持有的49.07%的股份表决权,合计控制本公司

  68.42%的股份表决权,是公司的实际控制人。本次向特定对象发行数量按照

  91,200,000股上限计算,本次发行完成后,黄淦雄先生直接持有及通过一致行动

  激经济的手段”、“房住不炒”的大政策环境下,房地产开发增速将趋于稳定,房

  本次向特定对象发行募集资金将投资于云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能

  期内,公司的经销商队伍基本保持稳定,且公司的主要经销商与公司均合作多年,

  报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为12,600.23万元、15,795.50万

  14.24%、16.58%和18.74%。随着公司对市场的不断开拓,公司应收账款余额未

  民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引

  及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,开设专户存储,严格管理募集资

  管理层的独立运行机制。公司将继续严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华

  人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法

  年-2020年)》已经公司第二届董事会第十次会议及2017年年度股东大会审议通

  过。公司2018年度、2019年度现金分红占当年实现可供分配利润的比例均超过

  20%,现金分红占各次利润分配比例均为100%,符合《广东雄塑科技集团股份

  有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》及《公司章程》的规定。

  东回报规划(2020年-2022年)》,规划明确了公司2020年-2022年股东回报规划

手机号: 400-0585992

公司地址:信阳市西村工业园2号

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